Criando documentos modelos
Acesse o menu "Gerenciamento" / "Documentos para propostas"
Você verá a seguinte tela com o botão "Opções"
Clique em "Cadastrar novo documento" você verá a seguinte tela:
- Informe um "Nome" para identificação do registro/documento, Ex: "Minha proposta modelo"
- Informe o "Tipo documento" Ex: "Proposta"
- Informe o "Status" Ativo/Inativo para uso
- Informe o "Tipo do arquivo" Modelo/Anexo onde Modelo é um documento que será alterado pelo sistema adicionando dados da empresa, itens etc.. e Anexo será somente anexado para o envio junto a proposta, são documentos digitalizados prontos, que não são alterados, somente adicionados na proposta.
- Informe/Selecione o "Arquivo para anexo" que pode ser o documento modelo ou o documento a ser anexado nas propostas.
Clique em "Salvar" seu novo documento está salvo, faça isso para quantos e todos os documentos que precisa em uma proposta.
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